Tento pořad se zaměřuje na spojenectví mezi Vatikánem a fašismem, konkrétně na Mussoliniho a Hitlera. Úvod se věnuje boji církve o přežití a hrozbě komunismu. Poté jsou diskutované různé události, jako je Mussoliniho dar a podepsání Lateránské smlouvy, která spojila Vatikán s Mussolinim. Pořad také přináší informace o sňatku Hitlera s katolíky a záhadné smrti papeže Pia XI. na prahu varování před fašismem. Závěr nabízí posluchačům otázku, co se dozvědí ve druhém díle.
