Čtyřdílný cyklus mapuje fascinující život a kariéru Sidneyho Gottlieba, jednoho z hlavních aktérů v temných oblastech vědeckých experimentů a tajných operací CIA. Začíná od jeho dětství a dospívání, pokračuje jeho vstupem do státních služeb a manželstvím. Zde se dostáváme k hlavnímu tématu. Programy jako Operace Paperclip, kde Američané najímali nacistické vědce a japonské mučitele. Následoval vývoj chemických zbraní a experimenty s LSD. Společně s tím se také objevil program Bluebird, který se zabýval ovládáním mysli. Posluchači se zavádějí do temného světa, kde se věda a vládní zájmy kříží a prolínají.
