Pořad zkoumá nečekané spojenectví mezi Sovětským svazem a sionisty v kontextu vzniku Izraele. Začíná Balfourovou deklarací a následným rozdělením Blízkého východu mezi vítězné mocnosti po první světové válce. Dále sleduje pořad vztahy mezi Carským Ruskem a židovskou komunitou. Specializuje se na situaci během revoluce a nástupu komunistického režimu pod vedením Felixe Dzeržinského. Další kapitoly se zaměřují na roli Ivana Majského, zástupce SSSR v Londýně, a na významné postavy jako Chaim Weizmann, šéf Světové sionistické organizace. Zvláštní pozornost je věnovaná Stalinově zájmu o Palestinu a vlivu Sovětského svazu na rezoluci OSN o vzniku Izraele v roce 1947. Pořad také probírá, jak Československo sloužilo jako židovská základna a jak poskytovalo zbraně jak židovským, tak arabským silám. Závěrem se zaměřuje na nečekanou vděčnost ze strany židovské komunity vůči Stalinovi. Celkově sleduje politické intriky, geopolitické události a neobvyklá spojenectví, která vedla k podpoře vzniku Izraele ze strany Sovětského svazu.
